Am Anfang der Episode greift Yoshino Soma Ichigo an. Auf einmal kommt Rukia vom Himmel gefallen und beschützt Ichigo. Yoshino holt ein weiteres Mal zum Angriff aus, doch Ryō Utagawa erscheint, hält sie auf und verschwindet wieder mit Yoshino. In der nächsten Szene kann mann sehen wie Yoshino und Ryo zusammen in einem Hochhaus mit Jin Kariya (Dem Anführer der Bounts) sind. Da Jin findet, dass Yoshino noch zu schwach sei, und nur Probleme machen würde, wird sie in einem Raum eingesperrt. In der nächsten Szene sieht mann wie Ichigo mit seinen Freunden und den Mod-Souls nachhause kommt. Sie reden darüber, dass Ichigo den Bounts bzw. den Dolls mit seinem Zanpakuto nichts anhaben kann und über die Fähigkeiten der Mod-Souls Nova, Ririn & Cloud. Die nächste Szene zeigt den nächsten morgen wie Ichigo zur Schule geht. In der Pause spürt Ririn ein Bount auf und Ichigo, Rukia, Chad, Ishida und Orihime laufen sofort los um diesen zu finden. Nach einem langem Weg stoßen sie auf Ryo, der gerade die Seele einer Frau aussaugen wollte, jedoch von ihr ablässt als er Ichigo und die anderen sieht. Es kommt zum Kampf und es stellt sich heraus, dass Ryo alles was er sich vorstellen kann zu einer Schlange werden zu lassen. Die Szene endet damit, dass er Ishida die Frage stellt wie eine Quincyseele schmeckt. Im nächsten Abschnitt ist wieder Yoshino zu sehen, wie sie aus ihrem "Gefängnis" ausbricht. Die Episode endet mit dem folgenden Satz von Jin : Diese Stadt ist am schönsten, wenn sie in Dunkelheit verschwindet.
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Das "To be Continued" von dieser Episode